全球首套110万吨MDI装置投产,万华化学龙头地位持续巩固

2月24日,万华化学集团股份公司发布公告,公司通过技术改造,于近日完成了烟台工业园MDI装置从60万吨/年至110万吨/年的技改扩能。市场分析认为,此次万华化学MDI装置成功扩能,将进一步巩固公司在聚氨酯行业的龙头地位。

据了解,万华化学本次技改扩产的烟台MDI装置属于2018年环评公示的异氰酸酯一体化扩能技改项目,采用最新一代技术。相比竞争对手普遍单套装置产能仅为40万吨/年左右,公司扩产后的装置是全球首套单套产能达到110万吨/年的装置。该项目总投资35.62亿元,建设内容包括MDI装置(60万吨/年扩能至110万吨/年)、HDI及其加合物装置(HDI 3万吨/年,HDI加合物2万吨/年)、ADI装置(HMDA和HMDI由1万吨/年扩能至2万吨/年;IPDI由1.5万吨/年扩能至3万吨/年)、苯胺装置(硝酸装置36万吨/年;硝基苯装置48+24万吨/年;苯胺装置36+18万吨/年)、氯化氢氧化装置(24万吨/年)、HCL气体的盐酸解析装置(22.6万吨/年)及配套公用工程、辅助设施。公司烟台MDI装置50万吨/年的技改项目投产后,全球产能将达到260万吨,市占率达到28%。

2002年,万华化学成功开发出具有自主知识产权的MDI全流程生产工艺设备,使我国成为继美国、德国、英国和日本之后,第五个拥有大规模MDI生产技术的国家。2005~2015年,万华化学宁波工厂和烟台工厂陆续全面投产,MDI产能大幅增长。此次扩能后,万华化学MDI产能从210万吨/年提高至260万吨/年,全球市场占有率约为28%,牢牢占据产能和技术领先地位。近期国内万华之外的MDI新增产能十分有限,目前仅有新疆和山巨力和科思创上海有新扩建项目。而万华化学宁波、匈牙利和福建的MDI新扩建项目也在紧锣密鼓进行中。全部项目投产后公司MDI产能将扩大到340万吨/年。预计到2024年,万华化学新增MDI产能占全球新增产能的65%,对MDI市场的把控力日益增强。

近期,市场对全球疫情控制持相对乐观态度,冷链、建材、白色家电等需求有望向好,推动MDI价格持续走高。2月25日万华化学发布公告称,自2021年3月份开始,万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价2.8万元(吨价,下同),比2月份上调7500元,直销市场挂牌价2.8万元,比2月份上调7500元;纯MDI挂牌价2.8万元,比2月份上调4000元。市场认为,万华化学此时新增50万吨/年的MDI产能较容易被下游消化,同时也是一个抢占市场的良机。

值得关注的是,万华化学此时扩产完成,正值海外多个MDI项目宣布出现不可抗力或计划检修。例如科思创日前宣布,2月14日起极端天气继续影响得克萨斯州的所有装置生产,其中包含33万吨/年MDI。

开源证券分析师金益腾表示,上半年全球有近1/4产能存在潜在的不可抗力和检修计划,供应端收紧有望对MDI价格起到支撑作用。近期看,未来2个月,万华化学新增产能依然无法填补不可抗力带来的市场空缺;中期看,未来1~2年,MDI新增需求即可消化MDI新增产能,行业高景气有望持续。

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